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IPO打新观察:播恩集团发行价9.32元/股,两名自然人网下报出18.62元/股最高价

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发表于 2023-7-28 15:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2月21日,播恩集团股份有限公司(简称“播恩集团”)披露了发行公告,确定深交所主板上市发行价9.32元/股,发行市盈率22.97倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为34.66倍。播恩集团保荐机构、主承销商为海通证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台共收到2825家网下投资者管理的1.21万个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为7.09元/股-18.62元/股。报价信息表显示,最高价及最低价均由自然人报出,其中,自然人史建伟、易明莉报出7.09元/股最低价,刘萍、李雪虹报出18.62元/股最高价。经核查,130家网下投资者管理的180个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件或提交核查资料未通过审核,57家网下投资者管理的128个配售对象属于禁止配售范围。上述184家网下投资者管理的308个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。经播恩集团和海通证券协商一致,将报价高于9.32元/股的初步询价申报予以剔除。据统计,剔除无效报价及最高报价后,网下投资者报价中位数及公募基金报价中位数均为9.32元/股。播恩集团成立于2006年,主营业务为饲料的研发、生产、销售,主要产品为猪用饲料。该公司本次发行的募投项目计划拟使用募集资金3.19亿元。按本次发行价格9.32元/股计算,其预计募集资金3.76亿元,超出原计划募资额0.57亿元。近年来,播恩集团业绩逐年增长。2019-2021年及2022年上半年,该公司实现的营业收入分别为10.26亿元、15.1亿元、17.71亿元和6.97亿元;实现的归母净利润分别为5907.52万元、9199.72万元、8995.33万元和1744.56万元。不过,播恩集团主营业务毛利率呈现下滑趋势。招股书显示,该公司2019-2021年和2022年1-6月,主营业务毛利率分别为26.11%、23.05%、18.28%和14.6%。播恩集团称,主营业务毛利率受市场环境、销售产品结构、原材料采购成本等多种因素影响,若行业竞争程度进一步加剧,毛利率较低的产品销售占比进一步扩大,或贸易摩擦升级及人民币外汇汇率下跌,导致原材料采购成本上升,则公司的主营业务毛利率存在下滑的风险。本文源自金融界
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